Турецкая компания, крупнейший оператор сотовой связи страны, Turkcell привлек в общей сложности 1 млрд долларов США за счет выпуска обычных облигаций и облигаций устойчивого развития.
В заявлении, поданном в Стамбульскую фондовую биржу, компания сообщила, что завершила процесс продажи облигаций устойчивого развития с номинальной стоимостью 500 млн долларов США и семилетним сроком погашения квалифицированным зарубежным инвесторам.
Дата погашения облигаций, имеющих фиксированную годовую купонную ставку 7,65%, — 24 января 2025 года.
Turkcell сообщила, что облигации устойчивого развития котируются на Ирландской фондовой бирже (Euronext Dublin), добавив, что средства от выпуска были переведены на счета компании.
Компания также объявила об успешном завершении выпуска обычных облигаций на сумму 500 млн долларов США, предназначенных для квалифицированных зарубежных инвесторов.
Облигации со сроком погашения пять лет и фиксированной годовой купонной ставкой 7,45% также котируются на Ирландской фондовой бирже, отмечается в заявлении Turkcell в Стамбульскую фондовую биржу.
«Средства от выпуска наших облигаций предоставят важную возможность для укрепления нашей цифровой инфраструктуры и реализации наших устойчивых проектов. Выпуск еврооблигаций, первый с 2018 года, отражает финансовую устойчивость нашей компании и в очередной раз демонстрирует доверие к нам международных инвесторов», — сказал Камил Калион, финансовый директор Turkcell.