Министерство финансов и казначейства Турции объявило в пятницу, что спрос международных инвесторов на турецкие облигации более чем в три раза превысил их фактический объём.
«Предложение привлекло в три раза больше заказов, чем фактический объём выпуска», – цитирует Hurriyet сообщение министерства.
В рамках программы внешних заимствований на 2019 год выпуск турецких облигаций, номинированных в евро с датой погашения в марте 2025 года, был поручен трём международным кредиторам – BNP Paribas, Deutsche Bank и JP Morgan.
Согласно заявлению, сделка была завершена с номинальной суммой в 1,25 млрд евро (1,42 млрд долларов).
Гарантированная ставка процента на облигацию составила 4,625%, а доходность инвесторов – 4,75%.
Наибольшая национальная доля облигаций, достигшая 24%, была продана инвесторам из Великобритании, за которыми следуют США с 21%, в то время как инвесторы из Германии, приобрели 6%, из Швейцарии 5%, а на долю остальных европейских стран, Турции и других регионов пришлось 12%, 6% и 3% соответственно.
«Благодаря этой сделке объём средств, привлечённых на международных рынках капитала в 2019 году, достиг 3,4 млрд долларов США», – рассказали в Министерстве.